预见2021:《2021年中国电动汽车换电行业全景图谱》(附市场现状和发展趋势等
2021年11月23日 02:10来源:网络整理作者:汽车信息网阅读量:166

我国电动汽车换电政策和市场上经历了较长的探索阶段,2012年之前市场处于争议阶段,争议的原因主要来自于西宁了怪傻啦汽车发展路线的不明确,此时,国内涉足换电业务的企业数量不多,换电模式也未在全国全面推广。

2012-2019年市场处于缓慢发展阶段,2012年,国务院审议通过《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,规划并没有对换电模式进行阐述,仅仅提到要因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施。虽然部分企业也向市场投放了一批采用换电模式的运营车辆,但同样未带动市场快速发展。

2020年至今,在2021年政府工作报告中,提出要增加停车场、充电桩、换电站等设施,加快建设动力电池回收利用体系;2021年4月30日,市场监管总局批准发布行业首份换电模式的标准:GB/T 40032-2021《电动汽车换电安全要求》;同时,2021年5月,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,其中提出将加快换电模式推广应用。可以看出,在国家大力新能源汽车产业的背景下,预计随着行业标准的出台、国家政策的支持和市场的创新驱动,电动汽车换电行业或将迎来真正的“春天”。

行业背景:

——政策由“模糊定位”转为“明确支持”

2020年以来,国家发布了多项支持新能源汽车产业的发展政策,其中对于发展换电站的态度也由之前的“模糊定位”转为“明确支持”。

——社会驱动:换电模式的优势促进社会推广

社会驱动电动汽车换电模式的发展主要体现换电模式的优势,从而使得换电模式能在社会上逐渐推广,分析如下:

——技术驱动:技术标准规范出台促进换电站安全性、耐久性和可靠性发展

首先,行业首份换电模式的标准的出台规范换电业务的安全底线。根据《电动汽车换电安全要求》(GB/T 40032-2021),其中标准规定了可换电电动汽车所特有的安全要求、试验方法和检验规则,适用于可进行换电的M1类纯电动汽车。该标准的出台规定了潜在进入者的入门门槛,同时也保证换电业务的安全性,以及换电站的耐久性、可靠性,是电动汽车换电行业的安全技术标准。

另一方面,市场上已布局电动汽车换电业务的企业都在不断加大研发投入,以技术驱动换电产品的更新换代,进而推动全国换电模式的推广。

例如,2021年北汽新能源公司将重点推进自主快换技术开发等项目,促进换电业务的发展;2021年4月15日,蔚来的首个第二代换电站投入运营,第二代换电站全站共布置239个传感器、4大云端系统协同作业,全面深化视觉识别技术应用。在科技加持下,用户无需下车,在车内即可一键启动自助换电;第二代换电站每天可提供最多312次换电服务,有效提升换电效率;2021年4月,奥动新能源公司发布了奥动4.0版本,4.0版本的换电站总用时也不过1分多钟,较3.0版本能节约一半时间。

产业链简析

当前我国电动汽车换电行业上游主要为:设备生产商如良信电器、思源电气、国电南瑞等;电机、电控等零部件(如西门子、大洋电机、方正电机、银轮股份等);动力电池企业(宁德时代、沃尔玛、国能电池、中航锂电等)及电动汽车厂商(一汽集团、吉利汽车、广汽、比亚迪、小鹏汽车等)

产业链的中游为电动汽车换电运营商,主要有北汽新能源、蔚来汽车、奥动新能源、蓝谷智慧、中石化等。

产业链的下游,主要有新能源汽车用户;动力电池回收、梯次利用企业(光华科技、格林美、豪鹏国际、华友钴业等)及充电桩企业(特来电、万马股份、国家电网、南方电网等)

从产业链上下游关系中可以看出,电动汽车换电模式由运营企业或个人自行购买电动汽车裸车,从运营商处租赁电池,支付电池租金和换电服务费。但也有造车企业为推广让用户购买电动车采取免收充电服务费的做法。换电站设备本身并没有太高的技术含量,标准统一,兼容性好,质量稳定,需施工得当建设。竞争差异主要体现在所生产设备的稳定性、成本的控制、品牌口碑和招投标能力。

1、上游:

——动力锂电池装机总量增长放缓