新能源车渗透率再创新高,电池产业链火爆!动力电池主要公司一览
2021年09月15日 06:07来源:网络整理作者:汽车信息网阅读量:106

8月我国实现新能源汽车销量32.1万辆,同比增长181.9%,2021年1-8月我国新能源汽车累计销量达179.9万辆,同比增长194.0%,3-8月每月的销量都超过了20万辆,8月新能源汽车销量达到历史新高32.1万辆,行业处于高速爆发期,预计全年销量有望达300万辆。

事件:自2020年下半年以来,我国月度新能源汽车渗透率持续走高,8月再创新高,达到17.8%,远超2019/2020年同期水平,行业进入发展爆发阶段。8月我国动力电池产量达19.5GWh,同比增长161.7%,装车量12.6GWh,同比增长144.9%。

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从车型上看,五菱(丨)Mini仍然稳坐第一宝座,依靠低廉的价格和错位竞争持续拓展市场,8月以来PLUSDM-i销量反超ModelY销量,于5月底发布2021新款,三季度以来销量有显著上升位居第4。

2021年1-8月特斯拉Model3和ModelY累计销量分别排名第2和第3,比亚迪汉作为比亚迪的高端旗舰产品位居第4,理想ONE于今年上半年发布2021新款后销量有明显的上升,位居第五。

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动力电池产销维持高增速

2021年1-8月动力电池累计产量达111.5GWh,同比增长201.0%,装车量累计达76.3GWh,同比增长176.3%

单月来看,8月我国动力电池产量达19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%,其中三元锂电池产量达8.4GWh,同比增长91.5%,环比增长4.8%,占比约42.9%,磷酸铁锂电池产量达11.1GWh,同比增长268.2%,环比增长18.8%,占比约56.9%;8月装车量达12.6GWh,同比增长144.9%,环比增加11.2%,其中三元锂电池装机量5.3GWh,同比增长51.9%,环比下降2.1%,占比约42.1%,磷酸铁锂电池装机量7.2GWh,同比增长361.8%,环比增加24.4%,占比约57.1%。

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从产量和装机量上看,磷酸铁锂占比份额较去年全年水平有所上升,其市场份额较2019年和2020年同期保持增势,2019年8月磷酸铁锂装机占比18.5%,2020年8月占比30.5%,而2021年8月磷酸铁锂占比达57.1%。由于铁锂的综合性能持续改善,预计2021年全年磷酸铁锂装机份额将达44%-48%,占比呈现持续上升态势。

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动力电池行业龙头效应依旧,8月国内CR3装车份额达76.3%

8月排名前三、前五、前十家动力电池企业装机量分别为6.59GWh、10.55GWh、11.65GWh;8月CR3装车份额达76.3%,CR5额达83.9%,CR10份额达92.7%。

从具体公司上看,8月宁德时代依然稳坐国内装机量与份额老大位置,比亚迪新能源车销量稳健稳居第二,国轩高科位置上升至第三,总体基本符合预期。从SNE公布的全球数据看,1-7月累计宁德时代出货量份额仍然稳坐头牌,LG化学和松下分别占据第2和3名。

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全球数据来看,电池厂竞争格局逐步清晰,在装机量及产能扩产规模上来看,宁德时代、LGC、松下已毫无疑问成为第一梯队,头部CR3份额占比达69%;其次为比亚迪、SDI、SKI也均实现装机量突破或与头部OEM厂完成深度绑定,二线龙头地位较为稳固。

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动力电池产业链主要公司梳理

数据不断验证景气度,全球新能源汽车市场共振向上,渗透率将持续提升,带动锂电池产业链维持高景气,目前行业仍处于下游需求旺盛、上游产能紧张格局,产业链价格维持高位运行,预计三季度业绩保持快速增长。

产业链个股包括宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、恩捷股份、赣锋锂业、天赐材料、永太科技、当升科技、星源材质、中科电气、璞泰来、新宙邦等。

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参考资料:

20210914-浙商证券-新能源汽车行业专题报告:新能源汽车及锂电系列之九-8月电池装机电动车销量保持高增速

20210907-东莞证券-锂电池行业2021年中报综述:电动车高景气,锂电产业链21Q2业绩继续高增

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:黄波(登记编号:A0740620120007),研究助理:于鑫(登记编号:A0740120040019)